歷時(shí)多年，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)再次迎來(lái)政策曙光。
6月14日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)6條頗具針對(duì)性的新政祭出，從補(bǔ)貼模式、產(chǎn)業(yè)布局、電量收購(gòu)等方面支持光伏。此前決策層遲遲未出的度電補(bǔ)貼，也終于落地。
“擴(kuò)大可再生能源基金規(guī)模，保障對(duì)分布式光伏發(fā)電按電量補(bǔ)貼的資金及時(shí)發(fā)放到位。”14日的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議傳遞出擴(kuò)容新能源基金的明確信號(hào)。目前，財(cái)政部、發(fā)改委、能源局等部門(mén)正在討論擴(kuò)容的配套細(xì)則。
光伏六大新政推進(jìn)，無(wú)論是從環(huán)境還是產(chǎn)業(yè)上均是極其重大的改革，這將影響整個(gè)工業(yè)結(jié)構(gòu)惠及后代萬(wàn)世子孫的超級(jí)事件，是真正的藍(lán)天代替煤炭。
這六大新政，分布式發(fā)電拓寬了光伏發(fā)電的應(yīng)用范圍，全額收購(gòu)所發(fā)電量激發(fā)了光伏企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率，保障了企業(yè)利益；度電補(bǔ)貼的方式，徹底改變以往補(bǔ)貼模式，國(guó)家的補(bǔ)貼將真正落實(shí)到光伏企業(yè)的健康發(fā)展，而光伏融資的支持，也將使當(dāng)前資金壓力大的多數(shù)光伏企業(yè)看到希望。
當(dāng)前光伏發(fā)電量占國(guó)內(nèi)發(fā)電總量比例僅為個(gè)位數(shù)，我國(guó)發(fā)電結(jié)構(gòu)還是以火力發(fā)電為主，而火力發(fā)電原料主要是煤炭，在發(fā)電過(guò)程中，勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致有害氣體的排放。而本次光伏新政，其每一條措施均能落實(shí)到光伏全產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)生產(chǎn)企業(yè)中，其對(duì)整個(gè)行業(yè)的長(zhǎng)久健康發(fā)展具有極為重要的意義。
某行業(yè)人士表示，設(shè)想如果政策落實(shí)，光伏發(fā)電規(guī)模提高，將減少多少有害氣體排放，這勢(shì)必就是 “藍(lán)天代替煤炭”。而在這一過(guò)程中，新政的落實(shí)，光伏行業(yè)上市公司將成為整個(gè)行業(yè)內(nèi)利好集大成者，A股市場(chǎng)的光伏板塊將受到資金的極大關(guān)注。
由于上述光伏新政觸及到整個(gè)光伏行業(yè)重大變革，因此行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈都將受到提振，但是反映到資本市場(chǎng)，投資者不妨選擇中游與價(jià)格聯(lián)動(dòng)最大的晶硅片生產(chǎn)企業(yè)作為首要投資標(biāo)的，比如隆基股份、中環(huán)股份、東方日升等。
按照整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)光伏上市公司進(jìn)行劃分，首先是上游多晶硅料企業(yè)，這些公司包括特變電工（600089,SH）、中國(guó)中冶（601618,SH）、江蘇陽(yáng)光（600220,SH）、樂(lè)山電力（600644,SH）等。
中游包括單晶硅片，包括隆基股份 （601012,SH）、中環(huán)股份（002129,SZ）；多晶硅片公司包括東方日升（300118,SZ）；電池/組件包括海潤(rùn)光伏（600401,SH）、億晶光電（600537,SH）、*ST超日、特變電工等；此外在生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域包括切片機(jī)天龍光電（300029,SZ）、拓日新能 （002218,SZ）；擴(kuò)散爐大族激光（002008,SZ），以及相關(guān)關(guān)聯(lián)材料的如切割線(xiàn)的恒星科技（002132,SZ）、豫金剛石（300064,SZ）等。
光伏下企業(yè)的下游，主要包括電站比如特變電工、中利科技（002309,SZ）等，逆變器的陽(yáng)光電源（300274,SZ）、科士達(dá)（002518,SZ）、國(guó)電南瑞（600406,SH）等。
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